獲悉，愛爾眼科1月4日晚發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票上市公告書》，標(biāo)志著公司非公開發(fā)行股票順利實施。
根據(jù)公告顯示，本次新增股份62,328,663股，發(fā)行價格為27.60元/股，募集資金總額17.2億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額達(dá)17億元，新增股份將于2018年1月8日在深圳證券交易所上市。
此次發(fā)行價格27.60元/股，相當(dāng)于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價的98.85%，相當(dāng)于發(fā)行底價25.13元/股的109.83%。
動脈網(wǎng)了解到，2017年中國A股市場非公開發(fā)行項目中，以發(fā)行期首日定價的共74個項目，愛爾眼科的發(fā)行價貼近當(dāng)時市價，發(fā)行折價率位列前三;實際募資總額17.2億元排名前15%。
2017年再融資新政和減持新規(guī)實施以來，定增參與者的鎖定期延長，投資者對于非公開發(fā)行認(rèn)籌越來越謹(jǐn)慎。
愛爾眼科在資金面緊張的年底發(fā)行，加上每份金額達(dá)3.5億元，使得此次詢價范圍縮小到資金實力雄厚的大型投資機(jī)構(gòu)中。最終，以接近市價的高價發(fā)行，一方面顯示了愛爾眼科巨大的號召力，同時也顯示出市場對眼科行業(yè)的未來發(fā)展充滿信心。
公司實際控制人、董事長陳邦先生認(rèn)購12,465,733股，占本次定增股票20%。陳邦表示，本次成功定增為下一階段更好更快地發(fā)展奠定了扎實的基礎(chǔ)，將完成三件大事：
一是愛爾總部大廈的建設(shè)，有利于形成集團(tuán)強(qiáng)有力的后方支撐平臺和全球指揮中心；
二是新一代信息化的建設(shè)和IT云化項目，將成為愛爾眼科提質(zhì)增效和服務(wù)、管理升級的發(fā)展新引擎；
三是本次定增首次收購并購基金的九家醫(yī)院，形成了“參與—培育—收購”的閉環(huán)，開創(chuàng)了中國資本市場的先河。
隨著愛爾并購基金旗下已有的130余家醫(yī)院未來將逐步并入上市公司，公司外延擴(kuò)張快速發(fā)展，市場滲透率將加快提高。截止2017年第三季度，公司總營業(yè)收入17.9億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.7億元。
陳邦表示，本次定增不僅增強(qiáng)了公司的發(fā)展實力，而且在新的發(fā)展階段引入國際著名戰(zhàn)略投資者，有利于公司整合全球優(yōu)質(zhì)資源，實現(xiàn)大跨度的快速發(fā)展。
公告顯示，高瓴資本出資10.26億元，認(rèn)購本次定增六成的股票，一舉成為愛爾眼科第六大股東。
愛爾眼科前10大股東及其持股占比
此次大筆投資愛爾眼科的高瓴資本，以全球視野的長期結(jié)構(gòu)性價值投資著稱，先后投資一大批國內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)，其中包括：百度、騰訊、京東、去哪兒、攜程等。
高瓴資本創(chuàng)始人張磊表示，“我要做企業(yè)的超長期合伙人，這是我的信念和信仰。因此，一直在尋找具有偉大格局觀的堅定實踐者”。
愛爾眼科董秘吳士君表示，高瓴資本此前已通過二級市場投資成為公司股東，對愛爾有著深入的了解，與公司的發(fā)展理念高度一致，本次定增成為高瓴資本深度參與公司發(fā)展的良好契機(jī)。
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