政策暖風頻吹醫(yī)藥股集體大漲多家企業(yè)漲停

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2018-03-21

3月以來醫(yī)藥行業(yè)政策暖風頻吹，對相關個股走強起到助力作用。其中組建國家衛(wèi)生健康委員會，組建國家藥品監(jiān)督管理局(由國家市場監(jiān)督管理總局管理)，組建國家醫(yī)療保障局，是重要消息之一。

醫(yī)藥板塊周二強勢領漲，截至上午收盤，益佰制藥、貴州百靈、盤龍藥業(yè)、樂金健康、樂心醫(yī)療漲停。千山藥機漲逾8%，康緣藥業(yè)漲逾6%，九安醫(yī)療、以嶺藥業(yè)、華潤三九漲逾5%。另外，華森制藥、易明醫(yī)藥、賽隆藥業(yè)等均有較大漲幅。在細分領域中，中藥板塊整體漲幅居前。盤面上，中藥、化學制藥、細胞免疫治療、醫(yī)療器械服務以及禽流感概念漲幅居前。

機構投資者指出，資金驅動并不足以解釋這一波醫(yī)藥行情，其核心邏輯還在于政策改善和行業(yè)復蘇。未來醫(yī)藥行情仍將持續(xù)，但個股會表現分化，細分行業(yè)的龍頭個股將表現強勢。

中泰證券認為，此次醫(yī)藥相關監(jiān)管部門的改革將推動行業(yè)繼續(xù)破浪前行，在醫(yī)保支付體系、行業(yè)準入和產品、推動國民健康水平的提升等方面形成重大影響。

此外，3月13日及16日，國家食藥監(jiān)總局藥品審評中心和總局分別發(fā)布《細胞治療產品申請臨床試驗藥學研究和申報資料的考慮要點》、《關于創(chuàng)新藥(化學藥)Ⅲ期臨床試驗藥學研究信息指南的通告》，這些政策的發(fā)布也給醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展帶來利好。在政策暖風吹拂下，醫(yī)藥龍頭股股價頻創(chuàng)歷史新高(前復權)。

上海證券表示，未來隨著醫(yī)藥行業(yè)的整合加速，產業(yè)結構不斷優(yōu)化，行業(yè)集中度不斷提升，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢將越來越明顯。也有券商提出重點關注創(chuàng)新藥和高端仿制藥長周期的投資機會。如招商證券判斷，短期內，率先通過一致性評價的品種，將首先享受進口替代的紅利；長期看，率先進行創(chuàng)新藥布局的企業(yè)，將長期享受估值溢價。

根據分析，醫(yī)藥改革利好創(chuàng)新藥、優(yōu)質仿制藥、慢病用藥、國際化及CRO 公司。仿制藥一致性評價已經進入全面實施階段，成為我國制藥工業(yè)去產能最重要的催化劑，率先通過一致性評價的生產企業(yè)將在后續(xù)招標等方面享受政策利好，比如創(chuàng)新藥企業(yè)、優(yōu)質仿制藥企業(yè)、慢病用藥企業(yè)、具備國際競爭力的制劑出口企業(yè)以及CRO 公司。

我國藥審改革思路清晰，隨著政策進一步落地，創(chuàng)新藥上市提速，對擁有研發(fā)資源與新藥積累的創(chuàng)新藥公司是重大利好。

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