GLP-1受體治療2型糖尿病作為重要的靶點(diǎn)之一，已有超過40年的歷史。
如果說作為降糖靶點(diǎn)的GLP-1是“手榴 彈”，那么減重適應(yīng)癥的意外收獲，GLP-1靶點(diǎn)就是新一代的“核 彈頭”。
最耀眼的司美格魯肽，則將GLP-1靶點(diǎn)引爆全球。
在研184項(xiàng)，
盤點(diǎn)全球GLP-1管線
據(jù)藥智數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球GLP-1靶點(diǎn)在研管線有184項(xiàng)，涉及企業(yè)133家，涵蓋93個適應(yīng)癥，詳細(xì)見文末附表。
在這184項(xiàng)在研管線中，單靶點(diǎn)的藥物有97項(xiàng)，雙靶點(diǎn)的有60項(xiàng)，三靶點(diǎn)有21項(xiàng)，多靶點(diǎn)的有6項(xiàng)。
圖1 全球GLP-1靶點(diǎn)在研管線靶點(diǎn)數(shù)分析
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)
在研的管線中，創(chuàng)新藥管線有149項(xiàng)，改良型新藥有12項(xiàng)，生物類似物有23項(xiàng)。
全球范圍內(nèi)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)上市的有12款，在中國實(shí)現(xiàn)上市的有11款，剩下的一款是Human Genome Sciences Inc和葛蘭素史克研發(fā)的阿比魯肽，目前在中國處于臨床III期。
進(jìn)入臨床研究（含已上市）的有129項(xiàng)，占所有管線的70%；而在中國，進(jìn)入臨床（含已上市）的僅有63項(xiàng)，占比不足35%，整體進(jìn)度慢于全球。
圖2 全球GLP-1靶點(diǎn)在研管線類別分析
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)
圖3 全球GLP-1靶點(diǎn)在研管線進(jìn)展分析
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)
圖4 中國GLP-1靶點(diǎn)在研管線進(jìn)展分析
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)
這里面，第一段位當(dāng)屬司美格魯肽。
司美格魯肽為諾和諾德研發(fā)的產(chǎn)品，在2022年銷售額達(dá)109億美元，2023年一季度銷售額為43億美元左右，稱其為“預(yù)備藥王”也不為過。
同時，口服司美格魯肽作為全球第一款口服多肽類藥物，兼具治療2型糖尿病（type 2 diabetes，T2D）以及減肥的效果，也受到了無數(shù)人的追捧。
第二段位的是禮來的替爾泊肽。
替爾泊肽為GLP-1/GIP雙靶點(diǎn)抑制劑，從宣布的臨床效果來說，其減肥效果優(yōu)于司美格魯肽。
該藥物于2022年美國獲批上市，在2022年不滿一年的時間內(nèi)，銷售額達(dá)到5.685億美元；2023年一季度更是達(dá)到5.364億美元，銷售額如此增長速率，也是潛力十足。
第三段位的是三靶點(diǎn)的LY3437943。
LY3437943是禮來研發(fā)的GLP-1R/GIPR/GCGR三重激動劑，從臨床研究結(jié)果來看，LY3437943 12周減重8.96kg，而且可以實(shí)現(xiàn)一周一次給藥。
如果在48周的臨床終點(diǎn)中，能有更大的突破，實(shí)現(xiàn)超過30%的減重效果，那么就更加驚人。
百億黃金市場，
企業(yè)布局展望與策略
目前，GLP-1已經(jīng)有133家布局，賽道的火熱程度不亞于當(dāng)年的PD-1。
包括諾和諾德、禮來、輝瑞、阿斯利康、安進(jìn)等跨國巨頭，也有恒瑞、華東醫(yī)藥、信立泰、聯(lián)邦制藥等國內(nèi)知名玩家。
雖然說GLP-1藥物的市場規(guī)模足夠大，但是也架不住人潮洶涌式內(nèi)卷。
據(jù)預(yù)測，2021年國內(nèi)GLP-1市場規(guī)模達(dá)到24.6億元人民幣，預(yù)計(jì)到2024年GLP-1市場將增長到132.2億元，年均復(fù)合增長率67.7%。
這一塊由藍(lán)海向紅海快速切換的市場，藥企如何分得一杯羹？
建議可以從用藥周期、劑型、降糖效果等多方面聯(lián)合發(fā)力：
（1）用藥周期
想辦法延長藥物的半衰期，將吸引更多的患者和潛在人群的注意力。
（2）劑型選擇
對于想要減肥的人群來說，口服藥物無疑是一個更方便、更可接受的選擇；而且潛在用戶群體可能會進(jìn)一步擴(kuò)大。
（3）藥物有效性
療效才是硬通貨。從鹽酸氯卡色林、西布 曲明，再到奧利司他，以及后來引爆全球的利拉魯肽、司美格魯肽，基本是驚艷的療效。
能夠找到新的母核結(jié)構(gòu)、新的作用機(jī)制，做FIC或者BIC，將是更佳之選。
（4）安全性
GLP-1作為代謝調(diào)控的核心靶點(diǎn)之一，不可避免會影響其他基本代謝網(wǎng)絡(luò)。
而與單一的GLP-1受體激動劑療法相比，多受體激動劑的高活性可能會降低給藥劑量，一定程度上可降低不良反應(yīng)。但由于同時作用于多靶點(diǎn)，所以安全性方面也應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，畢竟受體數(shù)量增加，意味著增加了免疫反應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）關(guān)注產(chǎn)能
目前大部分的GLP-1藥物都受限于產(chǎn)能。因?yàn)槎嚯乃幬镉幸韵聨讉€難點(diǎn)：一是工藝研發(fā)能力不足；二是產(chǎn)能資源限制，放大復(fù)雜度高；三是平臺單一，無法滿足多種化學(xué)偶聯(lián)藥物的臨床開發(fā)綜合需求。企業(yè)要充分評估這些需求，才能在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售中搶占先機(jī)。
減肥賽道的天花板尚未可知，GLP-1的天花板更難以估測。誰能夠率先撞線？誰又能改變規(guī)則？我們拭目以待。
附表1：全球GLP-1靶點(diǎn)在研管線
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)
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